Humor, fantasi og håp er nøkkelord for forståelsen av William Heinesens diktning. Store deler av hans fortellinger er formidlet gjennom et dobbelt blikk: Den voksnes fiksjonalisering av barnets erfaringer. Den fiktive virkeligheten er som lysbilder sett gjennom en laterna magica som fanger inn erfaringer "dybt nede i erindringens blå slugter". I ti artikler belyses noen sider ved Heinesens romaner, noveller og lyrikk. Innledningen gir en oversikt over forfatterskapet, de øvrige artiklene behandler erindring og fiksjon, barndom og livsfølelse, religion og religiøsitet, mytiske motiver, noveller med balladereferanser og fortellinger med utgangspunkt i færøyske sagn.